كيف أسجّل عميلاً خارجياً؟

بنهاية هذه الصفحة سيكون لديك عميل مسجّل في «سجل العملاء الخارجيين»، جاهزاً للفوترة المباشرة أو للفوترة المشتركة مع أطراف ملف.

×

العميل الخارجي قيد على مستوى المكتب — لا يتبع ملفاً بعينه. يظهر السجل في القائمة الجانبية تحت «العملاء الخارجيون» للمالك والمحامي والمحاسب؛ تسجيل عميل جديد متاح للثلاثة، أما تعديل القيود القائمة وإيقافها وأزرار الفوترة فللمالك والمحاسب — والخادم يتحقق من الصلاحية في كل الأحوال.

تسجيل العميل

1. من شاشة «سجل العملاء الخارجيين» اضغط «＋ عميل جديد».
2. اختر «النوع»: «فرد» أو «شركة». الاختيار يحدد الحقل التعريفي التالي — «الرقم المدني (اختياري)» للفرد أو «رقم السجل التجاري (اختياري)» للشركة — وتغيير النوع يمسح ما كُتب فيه كي لا يُحفظ رقم تحت معنى خاطئ.
3. أدخل «الاسم» — الحقل الإلزامي الوحيد. الرقم المدني إن أُدخل يجب أن يكون 12 رقماً.
4. أكمل ما توفر من «هاتف (اختياري)» و«بريد إلكتروني (اختياري)» و«العنوان (اختياري)» و«ملاحظات (اختياري)».
5. اضغط «تسجيل العميل».

قراءة السجل وإدارته

• التبويبات «الكل» و«نشط» و«موقوف» ترشّح القيود بحالتها.
• النقر على اسم العميل في الجدول يفتح تفاصيله — العنوان والملاحظات وتاريخ التسجيل — دون مغادرة الشاشة.
• «تعديل» يفتح بيانات القيد للتغيير ثم «حفظ التعديلات». نوع العميل لا يمكن تغييره بعد التسجيل؛ ويمكن مسح أي حقل اختياري بإفراغه.
• الإيقاف على خطوتين في الصف نفسه: «إيقاف» ثم «تأكيد الإيقاف» — وإعادة التفعيل مثلها: «تفعيل» ثم «تأكيد التفعيل». إيقاف العميل يخفي أزرار إصدار الفواتير والسندات لصفّه — هذا هو الغرض من الإيقاف — ويبقي «كشف حساب» وفواتيره التاريخية كما هي.

كشف حساب العميل وأزرار الفوترة

على صف العميل النشط — للمالك والمحاسب — ثلاثة أزرار:

• «＋ إصدار فاتورة» ينقلك إلى شاشة الفواتير وقد اختير العميل لفاتورة مستقلة.
• «إصدار سند صرف» ينقلك إلى شاشة المالية وقد عُبّئت الجهة المستفيدة باسم العميل.
• «كشف حساب» يفتح نافذة بكل فواتير العميل بكل الحالات، مع تبويبات ترشيح وزر «تصدير PDF» الذي يُصدر كشف الحساب الرسمي — ويشمل الفواتير الصادرة فقط، لا المسودات.

ما قد يواجهك

• «اسم العميل مطلوب» — ضغطت التسجيل والاسم فارغ.
• «الرقم المدني يتكون من 12 رقماً» — رقم مدني بغير 12 خانة؛ صحّحه أو اتركه فارغاً.
• رفض الخادم للعملية يظهر نصه داخل النافذة نفسها وتبقى مدخلاتك؛ إعادة المحاولة من النافذة نفسها آمنة ولا تكرر التسجيل.
• إن فشل إيقاف قيد أو تفعيله ظهرت رسالة الخطأ تحت أزرار الصف وبقي زر التأكيد مكانه لإعادة المحاولة.
• تصدير كشف الحساب قد يتعذر لطرف لم تصدر له أي فاتورة بعد — المسودة وحدها لا تنشئ علاقة فوترة — وتظهر رسالة تشرح السبب.
• السجل الفارغ والترشيح الذي لا يطابق شيئاً يعرضان الرسالة نفسها: «لا يوجد عملاء في السجل بعد.» — جرّب تبويب «الكل» قبل الاستنتاج.

افتح الشاشة في إحكام ←